El efecto de la inflación en la industria global
En un año en que el mundo luchaba para retornar a la normalidad tras las secuelas de la pandemia global, la industria de los Insights demostró tener en 2022 un alto grado de resiliencia y adaptabilidad. El impacto del primer año de la pandemia global dio paso a un repunte posterior que ayudó a muchos mercados a volver a niveles de facturación previos a la pandemia. Durante 2022 se vio, no obstante, la continuada expansión de ciertas metodologías establecidas como son los cuestionarios online: una metodología establecida, sólo que implementada a través de un modo tecnológico como es Internet.
Al mismo tiempo, tanto la economía global como la industria se enfrentaron a un panorama complejo caracterizado por altas tasas de inflación (con una tasa global estimada en 7,81%) que modularon el crecimiento neto global hasta situarlo en un 3,5% interanual para 2022. Uno de los países con mayor inflación global, de hecho, fue Argentina (72.43%), sólo superado por Líbano, Sudán y Zimbabue, los tres con tasas el doble más altas.
De manera similar, varios países de América Latina continuaron sintiendo las reverberaciones de la pandemia, y sólo Argentina, Ecuador y la zona del Caribe, entre los mercados con una facturación por encima de los US$10 millones, superaron su nivel de 2019. Brasil, que es el principal productor de insights en la región, presenta un crecimiento moderado tras el alto nivel de inflación, mientras que México se mantiene en el mismo nivel que en 2021.
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En general, la industria global gozó de expansión entre 2021 y 2022 y experimentó un año de alta recuperación, registrando un volumen global de facturación de US$129 mil millones en 2022 en comparación con US$119 mil millones en 2021. Para 2023, se espera que los niveles globales de producción industrial aumenten un 4,3% y probablemente superen los US$141 mil millones en facturación global.
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El camino a la recuperación en América Latina
Las sólidas tasas de crecimiento en la región latinoamericana + Canadá se tradujeron en una expansión significativa de la industria de los insights en términos absolutos, alcanzando una facturación agregada para esta región de US$4.215 millones. Por supuesto, no toda esta facturación se le atribuye a investigación de mercados. De esta cifra, US$1.837 millones los generó la analítica de datos, y US$690 millones lo hicieron informes y consultoría. De los US$1.593 millones correspondientes a la investigación de mercados, US$1.273 millones corresponden a América Latina.
Sin embargo, vale la pena señalar que, entre los países con facturación superior a los US$10 millones, sólo Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay y el área del Caribe mantuvieron un crecimiento positivo después de inflación. Esto es un ejemplo de las importantes diferencias interregionales y las diversas trayectorias de crecimiento que existen entre los países. Brasil, el mercado más grande y uno de los de mayor expansión, ostenta una tasa de crecimiento neto del 3.2%. En contraste, México, el segundo mercado más grande, mostró un crecimiento neto del -7.7%.
A pesar del alto nivel de inflación esperado, se estima que el crecimiento neto para Argentina en 2023 sea plano. No obstante, quedamos atentos a los resultados de nuestro próximo estudio de la industria para conocer más datos de este mercado, como caracterizaron nuestros colaboradores argentinos de SAIMO y CEIM, tan “volátil, incierto, complejo y ambiguo”.
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La región de "Resto de las Américas", que incluye a América Latina y Canadá, experimentó un crecimiento significativo en el sector de la investigación de mercados con un crecimiento absoluto del 9.3%. Sin embargo, los sectores de la Analítica de Datos e Informes sólo generaron tasas de crecimiento modestas en comparación con 2021. Desafortunadamente, las altas tasas de inflación en esta región resultaron en una disminución sustancial del crecimiento en los tres sectores, incluida la investigación de mercados que muestra un comportamiento plano.
Condicionantes para el crecimiento de 2023
Se espera que la industria en la región crezca durante 2023 alrededor de un 2.4% en términos netos, pudiendo alcanzar una facturación total de casi US$5 mil millones, donde la investigación de mercados se colocará como importante motor del crecimiento.
En cuanto a tendencias macroeconómicas, el informe Global Market Research 2023 de ESOMAR explica cómo varios países de la región podrían experimentar un repunte en sus niveles de facturación si sus bancos centrales continúan reduciendo, como se prevé, los tipos de interés, como han hecho ya algunos vecinos.
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Aunque, en teoría, esto podría abrir nuevas oportunidades económicas y comerciales en los mercados, la realidad podría ser muy diferente para cada uno si acaso se encuentran con otros desafíos sociales, políticos y económicos. Por ejemplo, se cree que la política monetaria expansiva aplicada este año para abordar la inflación esperada de un 10.01% podría suponer un desafío para mantener el nivel de facturación.
Si bien se puede observar que varios países ya han regresado con éxito a niveles de facturación previos a la pandemia, existen mercados que necesiten más allá de 2023 para retornar a la facturación de 2019, como son Brasil, México, Perú, Uruguay, Bolivia y Nicaragua.
Por otro lado, si no se dan eventos imprevistos que perturben el equilibrio de la industria, 2023 podría ser el año en que Colombia, Chile, la República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Paraguay, El Salvador y Honduras, finalmente reboten del impacto perjudicial de la pandemia.
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Máster en Economía Internacional
Máster en Marketing en la Universidad Erasmus de Róterdam Manager Senior de la Unidad de Inteligencia de ESOMAR.
